Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готовый поставить свою жизнь на карту ради выполнения задания. Однажды его операция оборачивается катастрофой: в ходе задания погибает один из агентов, и Устюжанин начинает подозревать, что в их ряды внедрился предатель. Однако вместо того чтобы продолжить борьбу с возможным «кротом», его отстраняют от службы до завершения внутреннего расследования. Не желая оставаться в стороне и с целью выманить врага, Николай отправляется в уединенную деревню, где живет его сослуживец, ставший главой приграничного района. Там он устраивается работать управляющим лесного хозяйства, что оказывается не менее рискованным, чем его прежняя служба. В этой глухой местности ему предстоит встретиться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, которые делают всё возможное, чтобы сохранить свои тайные дела. На фоне обостряющейся ситуации бывший полковник начинает собирать информацию о своих предшественниках, многие из которых таинственным образом исчезли или погибли при странных обстоятельствах. Фильм, погружающий зрителей в мир тайн и опасностей, мастерски рисует портрет человека, оказавшегося на грани между служением и выживанием. В каждой сцене ощущается напряжение, которое заставляет задуматься о цене, которую приходится платить за верность долгу.