19-летний Егор Чудинов решает отправиться на поиски родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами, Таней и Надей, он углубляется в малоизученные уголки, где царят свои законы и обычаи. Мрачная природа и лесные землянки отшельников создают атмосферу загадочности. Здесь болезни лечат колдуны, а ведьмы считаются источником бед. Чудные истории о медвежьем шамане и древних духах коми-пермяцкой мифологии поначалу кажутся Егору лишь выдумками. Но постепенно он начинает понимать, что реальность гораздо шире, чем он мог себе представить. В этом таинственном мире, полном опасностей и загадок, его представления о жизни меняются. Поиски родителей превращаются не только в попытку их найти, но и в открытие новых граней реальности, которые кардинально меняют его мировоззрение.
